James Marsters

   Az első jelenet, ami kapcsolatba hozható Spikekal, a vadász egy harca, amit egy vámpír rögzít kamerán. A felvételt természetesen Spike számára készíti, aki a vadász erejét és gondolkozását igyekszik kiismerni.

   Spike rövid beszélgetést folytat Druval, aki egy látomásáról számol be neki, miszerint a külső belsővé válik, és minden megváltozik egy idegen révén. Spike ugyan még nem érti teljesen a jóslatot, de azt már sejti, hogy ez a Halloween eltér majd a megszokottól.

   Miután Buffyék azt a megbízást kapják a nem túl kedves igazgatótól, hogy öltözzenek jelmezbe, és kísérjék el a kisgyerekeket a Halloween-i házalás során, mindenki jelmezt választ Ethan Rayne boltjában, nem is sejtve, hogy mekkora meglepetést tartogat nekik a városba újonan nyíló jelmezbolt tulajdonosa.

   Buffy és Willow elemelik Gilestól Angel aktáit, és egy képet találnak egy nőről, 1775-ből. Buffy irígykedve csodálja a képet, és az akkori nők öltözködését. A jelmezboltban azonban ráakad egy korabeli ruhára, amibe azonnal bele is szeret, ezáltal maga is megtapasztalhatja, milyen volt akkoriban nőnek lenni.

  Xander igyekszik olcsón megúszni a jelmez kérdést, ezért vesz egy játékpuskát, és hoz otthonról egy gyakorló ruhát.

   Buffy próbálja rábeszélni Willowt, hogy öltözzön kihívóan, amit először meg is tesz, de végül nem meri vállalni a dolgot, és szellem gúnyát ölt a kihívó szerelésre.

      Miután mindannyian megkapják a kis szörnynek öltözött csapatukat, hozzálátnak a feladatukhoz, és kísérik őket házról házra. Ethan azonban nem unatkozik eközben, és sötét varázslatot zúdít Sunnydale lakóira.

   Elsőként Willow szembesül az újdonsült helyzettel, amikor szellemmé változik, persze a kihívó szerelésében. Amint fegyverropogást hall, azonnal rájön, hogy Xander a közelben van, és odasiet a fiúhoz.

   Miután kiderül, hogy Xander semmire sem emlékszik a múltból, és katonának hiszi magát, összetalálkoznak Buffyval is, aki azt hiszi, hogy 1775-ből jött. Eközben Spike üdvözülten fogadja a városban eluralkodó káoszt.

   Angel és Cordy is előkerül időközben, és döbbenten tapasztalják, hogy Xander és Buffy amnéziában szenved, miközben Willow szellemmé változott.

   A rémült csapat Buffyék házában keres menedéket, ám egy szörny megtámadja Angelt és Buffyt. Angel harc közben magára ölti vámpír arcát, amitől Buffy annyira megrémül, hogy elrohan.

   Spike meghallja, hogy Buffy egyedül van a város utcáin, és néhány démonná változott kisgyerek kíséretében a keresésére indul, remélve, hogy előbb talál a vadászra, mint Angel és a többiek.

  Angel Cordy és Xander megtalálják Buffyt. A lány megijed Angeltől, ezért Cordelia elmagyarázza neki hogy Angel jóságos vámpír (miközben ő maga nem hisz abban, hogy Angel valóban vérszívó, és azt hiszi, csak Buffy beszél hülyeségeket).

   Giles közben rájön, hogy ismeri Ethant, és mindent megtesz, hogy rávegye, hogy törje meg a varázslatot.

  Buffyék menekülésre kényszerülnek, mert Spike is megérkezik a kíséretével. Egy raktárban próbálják meghúzni magukat, de Spike démonjai betörnek.

    Giles megtudja, miként törheti meg a varázslatot.

     Spike kísérete lefogja Buffy barátait, aki így könnyű prédává válik Spike számára. A vámpír alig várja, hogy megkóstolja a vadász annyira áhított vérét.

   Spike nem sejtheti, hogy közben megtört a varázs, ezért igencsak megdöbben, amikor Buffy parókája a kezében marad. A vadász ismét felül kerekedik a vámpíron, aki kénytelen elfutni.

   Minden jó, ha a vége jó... Mindenki visszaváltozik, és Buffy megnyugszik, amikor Angel meggyőzi róla, hogy neki úgy tetszik, ahogy van.